Charoen Pokphand(チャロン・ポカパン)グループとの業務提携について

2014年7月24日

伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡藤正広、以下「伊藤忠商事」）は、アジア有数の大手複合企業の一つであるCharoen Pokphand Group Company Limited (チャロン・ポカパン・グループ社、本社：タイ国バンコック市、Chairman：Dhanin Chearavanont、以下「CPG」）と、当社グループ及びCPGを中心とする企業集団（以下「CPグループ」）双方の企業価値向上及び協力関係の強化の為に戦略的な業務提携を実施することで合意し、業務提携契約を本日締結致しました。

伊藤忠商事とCPGとの合意内容は以下の通りです。

1．アジア地域を中心とした食料、化学品、情報通信、金融等を含む非資源分野における事業拡大機会の共同開拓。

2．タイ・中国・ベトナムなどを中心としたアジア地域における飼料、畜産及び水産関連分野での共同取組の推進並びに同地域への原料供給体制の整備。

CPグループは様々な企業群を擁し、農畜産物と食料品を主力事業として他にも情報通信、流通、金融、医薬品等の非資源事業を手掛けるタイ最大の企業集団の一つであり、タイ、中国を中心に国際的に事業を展開しています。国内大手総合商社の中でもトップクラスの非資源分野の収益力を持つ伊藤忠グループと、アジアにおける強固なネットワークや知名度を持つCPグループとで双方の強みを生かし、アジア地域における非資源分野事業の更なる展開を図る為の業務提携の合意に至りました。

また、本業務提携において伊藤忠グループとCPグループ間の友好的な協力関係を深める取り組みの一環として、以下の資本参加について合意致しました。双方の資本参加により更に強固な関係を築き、伊藤忠グループ及びCPグループがアジア地域においてそれぞれの原料調達、商品供給、情報収集力等の機能を活用し、相互に補完することにより両者が企図する販売拡大、製品競争力の強化や新市場の開拓などのシナジー実現を目指します。


本資本参加の内容は以下の通りです。

1.伊藤忠商事による、CPグループの中核企業であり農作物・飼料・畜産物・水産物等を取扱うCharoen Pokphand Foods Public Company Limited(チャロン・ポカパン・フーズ社、以下「CPF」）の子会社であり、中国及びベトナムにおいて飼料、畜産及び水産関連事業を営むC.P. Pokphand Co. Ltd.（以下「CPP」）の25％の株式（議決権数ベース）のCPF及びその子会社からの取得。尚、取得金額として約870億円を予定しております。

2.CPGが設立した完全子会社、並びにCPGの完全子会社と株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」)が折半出資する投資事業組合による、伊藤忠商事が行う第三者割当増資の引受による合計約4.9％（本第三者割当増資前の発行済株式数ベース）の出資。

尚、本第三者割当増資に伴う株式希薄化の影響が顕在化する場合にはその抑制等を目的として7,800万株もしくは1,100億円を上限とする自己株式の取得に係る決定をしております。

非資源分野を強みとするCPグループとの業務提携により、伊藤忠商事はアジアを中心とした海外での非資源分野ビジネスの推進をより加速していきます。

業務提携・資本関係概要図（資本関係は一部簡略化して記載しております）

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CPG概要

名称 Charoen Pokphand Group Company Limited
所在地 タイ、バンコック市
代表者 Dhanin Chearavanont(Chairman)
事業内容 農業、食料、食品、金融事業等の持株会社
資本金 176億1,650万バーツ(約550億円相当)
設立年 1976年
URL http://www.cpthailand.com/[別ウインドウで開きます]

CPP概要

名称 C.P. Pokphand Co. Ltd. 
所在地 バミューダ(香港証券取引所上場) 
代表者

Thanakorn Seriburi（CEO）、 Shanlin Bai (CEO)、

Soonksunt Jiumjaiswanglerg (CEO) 
事業内容  配合飼料、畜産・水産関連事業及び食品加工業 
資本金 251百万米ドル(約255億円相当) 
設立年 1987年 
連結売上高  5,414百万米ドル(約5,495億円相当、2013年12月期) 
純利益  186百万米ドル(約189億円相当、2013年12月期) 
URL http://www.cpp.hk/en/[別ウインドウで開きます]

CPF概要

名称 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
所在地 タイ、バンコック市(タイ証券取引所上場)
代表者 Adirek Sripratak (President and CEO)
事業内容 配合飼料、畜産・水産関連事業及び食品加工業
資本金 77億4,294万バーツ(約240億円相当)
設立年 1978年
URL http://www.cpfworldwide.com/en/[別ウインドウで開きます]