中部飼料株式会社との資本業務提携について

2015年7月31日

伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡藤正広、以下「伊藤忠商事」）と伊藤忠飼料株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社長：藤嶋照夫、以下「伊藤忠飼料」)は、中部飼料株式会社(本社：愛知県知多市、代表取締役社長：久光正郎、以下「中部飼料」)と資本業務提携を締結致しました。

飼料業界は現在、少子高齢化等を背景とした国内市場の縮小、これに伴う飼料需要の減少及び世界的な原料価格の高騰等、厳しい環境下にあり、今後もその傾向が続くものと予想されます。このような状況の中、飼料事業の競争力の強化を図るべく、伊藤忠商事及び伊藤忠飼料は中部飼料との間で資本業務提携を締結し、伊藤忠飼料と中部飼料の飼料共同生産事業を行うため合弁事業を組成するとともに、伊藤忠食糧株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤秀衛、以下「伊藤忠食糧」）を含む伊藤忠グループ3社にて中部飼料の第三者割当増資を引き受けることと致しました（計7.37%、伊藤忠グループ３社による増資引受け後の発行済株式総数に対する割合）。

資本業務提携の概要

資本業務提携は各社の強みを活かした競争力のある飼料供給体制及び飼料原料調達の構築を目的とし、その一環として、伊藤忠飼料は本年4月に設立したみらい飼料株式会社（以下、「みらい飼料」）へ同社の製造業務を移管するとともに、みらい飼料株式の51%を中部飼料へ譲渡します。同時に、伊藤忠商事及び伊藤忠飼料は中部飼料の第三者割当増資を引き受けます(尚、本提携の効果を高めることを目的として、伊藤忠食糧も引き受けに加わります）。
本提携に伴い、伊藤忠飼料はみらい飼料にて引き続き飼料製造事業を継続するとともに、伊藤忠飼料が培った技術力に中部飼料の技術力を融合させることで品質を強化し、製造からマーケティング・販売に至るまで、質・量ともに競争力のあるバリューチェーンを構築してまいります。　

資本提携スキーム図

伊藤忠グループ３社が引き受ける予定の2,111,400株を加えた株式数に基づいて算出しています。尚、中部飼料は本日付で「第三者割当による普通株式の募集に関するお知らせ」を公表しておりますが、伊藤忠グループ３社が引き受ける予定の株式数を除いて、当該募集における普通株式数の増加については考慮しておりません。

みらい飼料の概要

名称	みらい飼料株式会社
所在地	名古屋市中村区名駅南（予定）
代表者の役職・氏名	代表取締役社長　門口　勝祐（予定）（現職）中部飼料株式会社　生産統括部長
事業内容	配合飼料の製造
資本金	1億円（予定）
設立年月日	平成27年4月27日　（合弁事業開始予定日は平成27年10月1日）
決算期	3月31日
出資比率	中部飼料株式会社：51％、伊藤忠飼料株式会社：49％
工場所在地	（八戸工場）　青森県八戸市（石巻工場）　宮城県石巻市（門司工場）　福岡県北九州市（志布志工場）鹿児島県志布志市