大建工業株式会社との資本業務提携及び同社の第三者割当増資の引受けに関するお知らせ

2018年9月3日

伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長COO：鈴木善久、以下「伊藤忠商事」）は、本日、大建工業株式会社（本店：富山県南砺市、代表取締役社長：億田 正則、以下「大建工業」）と資本業務提携に関する契約を締結し、また、大建工業が第三者割当増資により発行する株式を引き受けることで合意いたしましたので、お知らせいたします。

大建工業は、住宅用建材の国内主要メーカーの１つとして、2015年に策定した長期ビジョンにおいて、既存事業の深耕と拡大、新たな市場拡大を通じて、これまでの「住宅用建材のメーカー」から「建築資材の総合企業」へと成長することを掲げております。伊藤忠商事は既に大建工業の普通株式を一定数保有する中、大建工業が掲げる、「新設住宅着工に依存しない事業構造への転換」、「国内住宅市場における安定的な収益基盤の確立」、「アセアン・中国及びオセアニア地域等での建材販売の拡大」などの今後の成長戦略の目標を達成するために、両社で協業体制の検討を進めてまいりました。

このたび、大建工業の住宅用建材メーカーとしてのノウハウを取り入れて住生活セグメントを大きく成長させたい当社と、当社の有する総合商社としての機能を取り入れて事業の拡大を図りたい大建工業との利害が一致し、相互に企業価値を最大限高め合えるパートナーであると判断したことから、本提携及び本第三者割当増資の引受けにより、両社の協力関係をさらに強固なものにし、シナジーをさらに創出していくとともに、大建工業が予定している、海外における素材・建材事業等の強化及び国内外での事業拡大への新規投資資金等への活用を行います。

今後は本提携の下、両社は経営の自主独立性を尊重し、対等の精神と良好な関係のもとで長期的なパートナーとして相互に企業価値を高めるとともに、国内外を問わず、住生活分野における社会の持続可能な発展に貢献してまいります。

大建工業の概要

会社名 大建工業株式会社
本店所在地 富山県南砺市井波１番地１
代表者 代表取締役　億田 正則
事業内容 エコ素材を軸とする内装建材、住宅機器、産業用途資材などの製造販売
資本金 13,150百万円
設立年月日 1945年9月26日

本資本業務提携の概要

1)公共・商業施設向け商材の拡充と物件情報の共有
2)リフォーム・リノベーション事業の拡大
3)木質素材事業の拡大
4)中国・アセアン市場でのブランド強化と建材販売の拡大

本第三者割当増資引受の概要

払込期日 2018年9月19日
引受新株式数 大建工業普通株式　1,905,000株
引受価格（払込金額） １株につき2,240円
払込金額 4,267,200,000円
募集方法（割当予定先） 第三者割当の方法（伊藤忠商事当社）。
当社持株比率の変化 実施前：29.9%　→　実施後：35.0%
その他 前記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。